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《2023年(上)中国跨境电商市场数据报告》发布【转】

老狗视角 跨境老狗 3个月前 (12-14) 225次浏览 0个评论

上半年,跨境电商经历“冰火两重天”。一方面,致欧科技上市、唯品会出海东南亚;另一方面,跨境电商业绩不及预期、裁员等问题频发,如跨境通业绩“滑坡”。可见,在内卷加剧下跨境电商赛道多方承压。

《2023年(上)中国跨境电商市场数据报告》发布【转】

在此背景下,8月7日(CBEC.100EC.CN)发布了《2023年(上)中国跨境电商市场数据报告》

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平指出,跨境电商狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239、9710、9810等海关监管代码模式。广义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商(B2B和B2C)和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

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当前,跨境电商产业链中的玩家包括:

(一)出口跨境电商类:

1)平台类:阿里巴巴国际站、亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龙网、大健云仓、敦煌网、MercadoLibre、Joom、联络互动、Temu;

2)卖家类:SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧科技、易佰网络、吉宏股份、华宝新能、绿联科技等;

(二)进口跨境电商类:天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头、洋葱集团、宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等;

(三)跨境电商服务商类:

1)跨境支付类:蚂蚁国际、腾讯跨境金融、连连国际、银联电子支付、PingPong、派安盈、富友支付、贝宝、拉卡拉、空中云汇、京东支付、通联支付、易宝支付、钱宝科技、快钱支付、苏宁易支付、寻汇、钱海、珊瑚跨境等;

2)跨境物流类:纵腾集团、递四方、燕文物流、佳成国际、至美通、运去哪、环世物流、出口易、芒果海外仓、海管家、无忧达、飞盒跨境等;

3)跨境SaaS类:领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、店小秘、爱客科技、马帮ERP、船长BI、擎天全税通、客优云、稻米云等。

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张周平表示,跨境电商行业具有明显的区域性特征,其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区。上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求,从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。

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一、上半年跨境电商市场规模8.2万亿元 同比增长15.49%

报告显示,上半年国内跨境电商市场规模达8.2万亿元,预计2023全年市场规模将达17.48万亿元。此外,2018-2022年市场规模(增速)分别为9万亿元(11.66%)、10.5万亿元(16.66%)、12.5万亿元(19.04%)、14.2万亿元(13.6%)、15.7万亿元(10.56%)。

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张周平表示,随着全球市场的不断扩大,跨境电商行业在2023年将继续保持发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段,平台流量红利见顶,跨境卖家正在积极寻找新的增量入口。

行业渗透率方面,上半年国内跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值20.1万亿元的40.79%。2018-2022年跨境电商行业渗透率分别为29.5%、33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。

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对此,张周平表示,跨境电商行业渗透率随之行业的发展及传统外贸增长有关,总体来说渗透率在稳步的提升。目前独立站等模式的出现,给跨境电商企业更多的渠道选择,也将带动行业规模的发展。

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进出口结构方面,上半年国内跨境电商出口占比达到75.6%,进口比例24.4%。跨境电商进出口结构总体相对稳定,但随着进口市场的不断扩大,市场占比也将不断提升。

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其中,上半年国内出口跨境电商市场规模6.3万亿元,预计2023全年将达13.2万亿元;进口跨境电商市场规模1.9万亿元,预计2023全年将达4.28万亿元。

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在跨境电商模式结构方面,2023上半年国内跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达73.9%,跨境电商B2C交易占比26.1%。近年来,跨境电商零售模式发展迅猛,政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。

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2023上半年跨境电商领域主要呈现两大趋势:

第一,跨境电商迎来上市热潮,众多跨境电商企业都希望在资本市场上站稳脚跟,连连数字、思亿欧等跨境电商企业纷纷冲刺IPO;

第二,第二,跨境电商投融资同比双降,上半年跨境电商融资数量与金额均下滑严重,同比“腰斩”,张周平表示。

用户规模方面,2023上半年国内进口跨境电商用户规模1.78亿人,预计2023全年用户规模将达1.88亿人。国内消费升级大背景下,特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化,海外商品可选择性增加,海淘用户规模也将随之增加。

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张周平表示,随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通,跨境电商渠道加快拓宽,越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。

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在用户投诉方面,据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示,2023上半年跨境电商领域投诉量依次为:洋码头、天猫国际、中免日上、别样、识季、考拉海购、全球速卖通、shopee、亚马逊、铭宣海淘、海淘免税店、聚美优品、宝贝格子。

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此外,上半年跨境电商领域十大典型投诉案例,涉及平台包括:别样海外购、识季、天猫国际、中免日上、宝贝格子、全球速卖通、考拉海购、shopee、亚马逊。

二、上半年跨境电商“独角兽”总值达6429亿元 环比增长近二成

报告显示,截止至6月30日收盘,12家跨境电商上市公司总市值达876.01亿元(人民币,以下同),平均市值约73亿元。

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12家跨境电商上市公司市值分别为:安克创新355.62亿元、易点天下104.29亿元、致欧科技95.16亿元、华凯易佰78.71亿元、联络互动71.19亿元、跨境通 54.38亿元、华鼎股份35.77亿元、星徽股份24.66亿元、大健云仓19.68亿元、子不语14.84亿元、有棵树12.16亿元、兰亭集势9.55亿元。

2023上半年跨境电商“独角兽”公司共11家,总估值达6429亿元(人民币),与2022年的5566亿元相比增加了863亿元。

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上半年,11家跨境电商“独角兽”中,按估值金额排名分别为:SHEIN (4719亿元)、空中云汇(393亿元)、行云集团(286亿元)、KK集团(214亿元)、Patpat(214亿元)、Akulaku(214亿元)、连连数字(90亿元)、PingPong(80亿元)、店小秘(78亿元)、Cider(71亿元)、纵腾集团(70亿元)。

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“千里马”方面,上半年跨境电商“千里马”公司共5家,总估值达145亿元(人民币),与2022年的143亿元相比减少了80亿元。按估值金额排名分别为依次为店匠科技(64亿元)、领星(28亿元)、飞书深诺(20亿元)、欧税通(18亿元)、马帮(15亿元)。

三、上半年跨境电商11起融资15.1亿元 同比双降

在投融资方面,上半年跨境电商共发生11起融资,同比下降68.75%;融资总额15.1亿元,同比下降56.86%。

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数据显示,,2018-2022上半年跨境电商融资数量分别为:28起、17起、11起、41起、26起;融资金额上,分别为:68.3亿元、31.4亿元、19.5亿元、83.8亿元、35亿元。

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融资行业事件数上,跨境服务商最多为9起(81.82%),其次是出口电商2起(18.18%)。金额上,出口电商融资13.9亿元(91.85%),跨境电商服务商融资1.23亿元(8.15%)。

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融资轮次事件数上,Pre级最多为4起(40%)、天使轮3起(30%)、D级、种子轮、战略融资均为1起(10%)。金额上,战略融资最多为13.9亿元(91.85%),其次为Pre-A轮融资5027.5万元,天使轮为5000万元,Pre-A+轮2000万元,种子轮300万元。

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融资省份事件数上,广东融资5起(45.46%)、北京融资3起(27.27%)、上海、香港、福建均为1起(9.09%)。金额上,广东融资14.23亿元(94.03%)、北京融资6000万元(3.97%)、福建融资2000万元(1.32%)、香港融资1027.5万元(0.68%)。

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跨境电商融资事件数省份分布上,大部分集中在长三角、珠三角经济发达地区。广东跨境电商平台集聚,一省融资数占总融资数量近半。

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